Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marthe, jeune femme issue de la paysannerie picarde, s'éprend de Johannes, un officier de la SS. Elle intègre le seul foyer du Lebensborn installé sur le sol français, le Heim des mésanges, et accepte, sous le nom d'Agatha, de confier au IIIe Reich Sven, l'enfant qu'elle a eu de Johannes. Mais la débâcle allemande oblige la jeune fille à retourner chez elle.
Les eleves n'aiment pas beaucoup Monsieur Merlin, qui monte tous les jours dans le bus scolaire. Un jour, il perd une mysterieuse disquette que recupere le jeune Arthur.
